Mandanten-Onboarding: Von 4 Stunden auf 30 Minuten pro Neumandat
Digitaler Fragebogen, E-Signatur, automatische DATEV-Anlage. Jedes neue Mandat in 30 Minuten statt einem halben Arbeitstag.
Das Problem
Jedes neue Mandat kostet Sie einen halben Arbeitstag.
Fragebogen ausdrucken, verschicken, warten, nachtelefonieren, manuell in DATEV anlegen. Jedes neue Mandat kostet einen halben Arbeitstag.
Mandant füllt Papierformular aus. Steuerfachangestellte tippt alles ab. Tippfehler bei IBAN oder Steuernummer fallen erst Wochen später auf.
Vollmacht fehlt, Fragebogen unvollständig, Vorauszahlungen nicht eingetragen. Jeder vergessene Punkt kostet später doppelt so viel Zeit.
Geldwäschegesetz, Legitimationsprüfung, wirtschaftlich Berechtigte -- die Anforderungen steigen, das Onboarding bleibt manuell.
Die Lösung
Onboarding, das sich wie 2026 anfühlt.
Digitale Fragebögen
Der Mandant füllt alles online aus -- mit Validierung, Pflichtfeldern und automatischer Plausibilitätsprüfung. Keine unleserlichen Handschriften mehr.
- Responsive für Smartphone & Tablet
- Automatische Pflichtfeld-Prüfung
- Zwischenspeichern möglich
E-Signatur für Vollmachten
Mandanten unterschreiben Vollmachten, Verträge und Auftragsbestätigungen digital. eIDAS-konform und in 30 Sekunden erledigt.
- Qualifizierte elektronische Signatur
- Automatische Archivierung
- Erinnerung bei fehlender Unterschrift
Automatische DATEV-Anlage
Aus dem ausgefüllten Fragebogen wird automatisch der Mandantenstamm in DATEV angelegt. Keine manuelle Dateneingabe, keine Tippfehler.
- Mandantenstamm automatisch anlegen
- IBAN- und StNr-Validierung
- Wirtschaftsjahr und Kontenrahmen
Häufige Fragen zum Mandanten-Onboarding
Wie lange dauert ein digitales Onboarding?
Durchschnittlich 30 Minuten statt 4 Stunden. Der Mandant füllt den Fragebogen in 15 Minuten aus, die Vollmacht ist in 2 Minuten signiert, und die DATEV-Anlage erfolgt automatisch.
Können ältere Mandanten das bedienen?
Ja. Die Oberfläche ist bewusst einfach gehalten -- große Schrift, klare Anweisungen, Schritt für Schritt. Im Notfall kann die Kanzlei den Fragebogen gemeinsam mit dem Mandanten am Telefon durchgehen.
Ist die E-Signatur eIDAS-konform?
Ja. Wir nutzen qualifizierte elektronische Signaturen gemäß eIDAS-Verordnung. Die Vollmachten sind rechtlich gleichwertig mit handschriftlichen Unterschriften.
Funktioniert die DATEV-Anlage automatisch?
Ja. Die Mandantenstammdaten werden direkt aus dem Fragebogen in DATEV übertragen. IBAN, Steuernummer und Adresse werden vorher validiert, sodass keine Korrekturen nötig sind.
Was ist mit der GwG-Prüfung?
Die Legitimationsprüfung nach Geldwäschegesetz ist in den Onboarding-Prozess integriert. Ausweiskopie hochladen, wirtschaftlich Berechtigte erfassen -- alles in einem Durchlauf.
Mustafa Sahinli
Ich baue KI-Kanzleisoftware, die Steuerberatern den Alltag erleichtert. Kein Vertriebsteam, kein Callcenter -- Sie sprechen direkt mit mir.
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